Czy CFD jest realną opcją dla handlu długoterminowego?

CFD nie powinny być używane jako strategia “kup i trzymaj” (co jest wystarczająco ryzykowne w przypadku akcji bezpośrednio). Jednak przy odpowiednim zarządzaniu pieniędzmi i ryzykiem oraz właściwym stosowaniu stop lossów, strategia średnioterminowa jest bardzo prawdopodobna.

W przeszłości używałem CFD w krótkim okresie czasu, zazwyczaj od kilku dni do kilku tygodni, próbując złapać małe swingi z bardzo ciasnymi stop lossami. Z powodu zbyt ciasnych stopów ciągle dostawałem wipsawy, więc miałem zbyt wiele małych strat w stosunku do moich kilku większych wygranych. I tak straciłem trochę pieniędzy, prawie $5k w ciągu jednego roku. Ostatnio rozpocząłem bardziej średnioterminową strategię z szerszymi stopami, próbując złapać akcje z trendem. Dopiero niedawno rozpocząłem tę strategię i jak dotąd mam 2 przegrane i 3 wygrane.

Pamiętaj, że pobierana jest opłata finansowa za utrzymywanie długiej pozycji przez noc, ale w przypadku krótkiej pozycji płacisz opłatę za finansowanie pozycji przez noc. Mój broker pobiera oficjalną stopę procentową + 2,5% dla długich pozycji i płaci oficjalną stopę - 2,5% dla krótkich pozycji.

Więc tak, kontrakty CFD mogą być używane w dłuższym okresie czasu, tak długo jak stosujesz odpowiednie zarządzanie pieniędzmi i ryzykiem oraz używasz stop lossów. Należy tylko być świadomym konsekwencji korzystania z depozytu zabezpieczającego i wszystkich związanych z tym kosztów.

Tak, jest to wykonalne, ale nieczęste. Jak w przypadku wszystkiego, co ma związek z inwestowaniem, musisz wiedzieć, co robisz i musisz mieć plan.

Od kilku lat odnoszę sukcesy w długoterminowym handlu kontraktami CFD. Prawdą jest, że koszt finansowania w celu utrzymania pozycji w długim terminie zmniejsza zyski, ale tak samo jak spready i prowizje, gdy handlujesz często. Musisz wykorzystać zalety kontraktów CFD na swoją korzyść: różnorodność instrumentów, możliwość utrzymywania długich i krótkich pozycji oraz dźwignia finansowa.

To, co według mnie się sprawdza, to portfel, który ma ogólnie niską zmienność, nawet jeśli jego składniki są znacznie lewarowane i/lub zmienne. Przeprowadzam backtest portfeli, koncentrując się na maksymalnym spadku, który mogę bezpiecznie zaakceptować. Jeżeli jesteś w stanie wygenerować zwrot z inwestycji, który przekracza koszt finansowania i możesz zarządzać spadkami bez wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, nie ma powodu, dla którego to nie może działać dla Ciebie.

Istnieją dodatkowe zalety tej strategii z punktu widzenia podatkowego. W moim przypadku, długoterminowe posiadanie kontraktów CFD to niezrealizowane zyski kapitałowe, więc nie są one opodatkowane. Natomiast koszty finansowania są zrealizowanymi stratami, więc można je odliczyć od podatku. Oczywiście w Twojej jurysdykcji może być inaczej, więc sprawdź to z księgowym podatkowym.

Nie, CFD nie jest opłacalne jako długoterminowa strategia handlowa.

Masz minimalny depozyt zabezpieczający, który musisz utrzymać i masz X dni na uzupełnienie depozytu, jeśli nie spełnisz wymagań dotyczących depozytu. Niespełnienie wymagań dotyczących depozytu spowoduje wymuszoną sprzedaż, w wyniku której nie będziesz w stanie dłużej utrzymać akcji.

Długoterminowa strategia handlowa polega na trzymaniu się akcji w złych czasach spółki i utrzymaniu ich wystarczająco długo, aby zobaczyć dobre czasy. Jednakże, w przypadku CFD, możesz być zmuszony do sprzedaży przed nadejściem dobrych czasów. Ponadto, ponosisz dodatkowe opłaty za pożyczanie (np. 4%-6%) za możliwość wykorzystania dźwigni finansowej.

to jest prawie tak samo jak normalny kredyt marża, ale tańsze, ponieważ nie jesteś właścicielem akcji bazowych.Jeśli marża jest $ 1000 przy 5% można pożyczyć $ 20000 w sumie więc rzeczywista kwota będzie $ 19000 w sumie, że trzeba będzie zapłacić odsetki na tak w tej chwili jest 5,1%, który jest $ 19000x5,1% /365 dni = $ 2,66 dziennie, a jeśli cena akcji wzrasta nie płacić dodatkowych kosztów odsetek, chyba że pożyczył więcej.to nadal pozostaje na 2,66 dziennie, dopóki nie sprzedał akcje

Coś naprawdę wydaje się seedy, że jeśli zainwestuję 2500 dolarów, że będę zarabiać ponad 50k jeśli akcja podwaja. Czy to naprawdę takie proste?

Kupujesz lub sprzedajesz tylko na marży. Pomyśl o tym, kiedy akcje poruszają się w przeciwnym kierunku. Stracisz 50k. Prawdopodobnie nie zwróciłeś na to uwagi. Inwestycja zniknie, a wtedy będziesz miał dług do spłacenia.

Za długoterminowe trzymanie pozycji na kontach CFD pobierane są opłaty dzienne. Opłaty zależą od różnych dostawców usług.

CFD nie jest i nie powinien być używany długoterminowo. Jest on przeznaczony przede wszystkim do handlu krótkoterminowego, maksymalnie na tydzień. Zajrzyj do wpisu na wikipedii i doucz się

Tak, jest to opłacalne jako długoterminowe!!!

ALE…

1. Inwestuj w coś o niskich kosztach finansowania, niskim wymaganym depozycie zabezpieczającym i niskiej zmienności!!! Inwestycje CFD w indeksy takie jak Nasdaq-100 lub S&P-500 przychodzą na myśl.
2. Upewnij się, że dajesz sobie dobry bufor na wypadek spadków. Zasadniczo bufor na spadek o 10% jest dobry. 20% jest lepsze!!!
3. Zrób trailing stop. Jeśli broker nie obsługuje trailing stop po stronie serwera, zapomnij o tym!!!

Średnia roczna stopa zwrotu dla Nasdaq-100 przez ostatnie 20 lat wynosi 15%!!! Jeśli odejmiesz koszt finansowania CFD (u mojego brokera wynosi on 4%), daje Ci to około 11%. Możesz dodać do tego 1% zysku z dywidendy. To jest 12% zwrotu!!! Jak zarobisz więcej, możesz złożyć się na więcej kontraktów. Upewnij się, że trzymasz swój bufor. Wkrótce możesz mieć bardzo dużą ekspozycję.

Rynek jest teraz w euforii. Ale impeachment Trumpa może być bardzo niebezpieczną rzeczą…

Szczęśliwego inwestowania!!!